Mutua compra el 8% de El Corte Inglés por 555 millones

Fuentes consultadas indican que la operación valoraría a El Corte Inglés en unos 7.000 millones de euros. «Supone un muestra de respaldo al plan estratégico y al futuro del Grupo», indican fuentes de la cadena presidida por Marta Álvarez. En total, Mutua desembolsará 1.105 millones de euros en la operación, pues se incluyen otros 550 millones para convertirse en proveedor exclusivo de los seguros de vida y no vida de El Corte Inglés.

En concreto, comprará el 50% de cada una de las dos sociedades que desarrollan la actividad aseguradora de El Corte Inglés. Es decir, SECI (Seguros de Vida y Accidentes) y CESS (Correduría de Seguros), a través de la que también se distribuirán los fondos de inversión de Mutuactivos. La gestora del grupo de Garralda llegará así a toda la base de clientes de El Corte Inglés, tanto de manera física como online.

La cadena de grandes almacenes confirma que buena parte de esos 1.105 millones que percibirá irán destinados a reducir deuda, que ronda los 4.300 millones de euros. Sin embargo, insisten en que el objetivo principal de la operación no era ese. «Necesitábamos un socio para crecer en seguros; llevamos meses negociando y finalmente nos hemos decantado por Mutua», explican fuentes consultadas.

Tras la operación, que aún debe recibir el visto bueno de Competencia, Mutua se convierte en el quinto accionista con mayor presencia en el capital del grupo. El primero sigue siendo la Fundación Ramón Areces, con un 37,39% de sus acciones, seguida del 17,18% que posee Marta Álvarez, la presidenta del grupo, y su hermana Cristina Álvarez a través de Cartera de Valores de IASA. Después seguirían Primefin -la sociedad a través de la que Qatar posee un 10,3%- y Ceslar-donde se aglutina el capital de los herederos de Luis Areces- con un 9%. Mutua quedaría por encima del 7,5% que posee en la compañía Cartera Mancor.

Como asesores de la operación intervienen Société Générale y Garrigues, por parte de Mutua, y Goldman Sachs, Uría y KPMG, este último como co-asesor para seguros, por parte de El Corte Inglés. Además, se ha contado con la intervención adicional de Bank of America y Deloitte.