Banco Santander gana un récord de 11.076 millones impulsado por España

Pero este estado de gracia no vislumbra su final. Botín ha anticipado un 2024 aún mejor en todas las líneas de sus cuentas (eficiencia, rentabilidad, ingresos), con lo que ha dejado la puerta abierta a que el banco gane este año más de 12.000 millones. La presidenta del banco ha admitido en rueda de prensa que «no va a ser fácil» alcanzar ese reto, «porque prevemos que la economia se desacelere y los riesgos geopoliticos sigan, pero tenemos unos objetivos ambiciosos».

Para comprender los resultados del Santander de 2023 es necesario adentrarse en los intestinos de un negocio que se ha visto reforzado por la subida de los tipos de interés del 0% al 4,5% actual en apenas año y medio. Con este apoyo monetario, el margen por intereses superó los 43.200 millones, un 12% más. Aunque las cuantías cobradas por comisiones apenas mejoró un 2,3% hasta superar los 12.000 millones.

De todas las áreas donde tiene negocios, en España el Banco Santander ha encontrado un filón en el último año, al convertirse en el territorio que más aporta al conjunto del resultado. Lo hizo con un beneficio neto atribuido de 2.371 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 51,9% respecto al año anterior. Los ingresos totales avanzaron un 23,1%, hasta 10.132 millones de euros, mientras que el margen de intereses se elevó un 46,3%, hasta 6.641 millones. Además, el saldo de crédito se contrajo un 6,7%, hasta 239.214 millones, mientras que los depósitos de los clientes descendieron en un 1,6%, hasta 324.099 millones.

Por la actividad del negocio en España, Banco Santander pagó el año pasado 338 millones de euros en concepto del impuesto extraordinario aplicado a la banca. Un tributo que, según parece, el Gobierno no pretende modificar a pesar de que sí quedará mucho más minimizado para el otro sector impactado por el gravamen como el de las energéticas. En este sentido, la presidenta de la entidad, Ana Botín, ha resaltado que «lo que debe ser es que todos los sectores paguen lo mismo y no se perjudique a ninguno» en concreto.

La ejecutiva ha insistido en que «ningún país del mundo tiene un impuesto sobre el beneficio extraordinario más alla del 2024». Y ha insistido en la presentación de resultados anuales del grupo que «un impuesto a la banca no es la mejor forma de ayudar a la economía». Botín ha insistido en que en lo que tiene que centrarse Europa y España es en mejorar el crecimiento económico. «Ese es el gran reto, porque crecemos muy poco», ha insistido.

Por detrás del negocio en España se encuentra Brasil, con 1.921 millones, lo que supone una caída del 21% por el aumento de los costes derivados de la inflación y de las provisione. En tercer lugar, México con 1.560 millones, un 17% más. Por su parte, Reino Unido aportó 1.545 millones de beneficios al grupo y Estados Unidos lo hizo en 932 millones, lo que supone un 48% menos.

En el conjunto del grupo, los costes de explotación del banco en el año avanzaron un 6,4%, hasta los 25.425 millones de euros. De esa cifra, los gastos de personal se elevaron un 9,4%, hasta los 22.241 millones de euros, mientras que el resto de costes de administración se situaron en 13.726 millones de euros, un 9,4% más.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en lo que se refiere únicamente al cuarto trimestre de 2023, el grupo Santander registró un beneficio atribuido de 2.933 millones de euros, lo que supone apenas un 1,1% más, mientras que los ingresos totales (margen bruto) fueron de 14.552 millones de euros, esto es, cayeron a un ritmo del 2,1%.

A mediados de 2023, el banco anunció una nueva estructura de su actividad, coordinada en cinco áreas de negocio sobre las que ha ofrecido resultados anuales por primera vez en esta ocasión.

El beneficio atribuido de Retail & Commercial Banking creció un 12%, hasta los 5.659 millones de euros, gracias al crecimiento de los ingresos, impulsados por la digitalización y la simplificación de los productos y servicios.

Por su parte, Digital Consumer Bank (financiación al consumo) registró un beneficio atribuido de 1.901 millones de euros, un 26% menos que en 2022, debido al impacto de los tipos de interés sobre el coste de financiación y la normalización de las dotaciones. No obstante, cabe destacar que en los últimos tres meses del año el beneficio de esta unidad aumentó un 9% frente al tercer trimestre de 2023.

En el caso de CIB (banca de inversión), elevó su beneficio atribuido un 16%, hasta los 2.440 millones de euros, impulsado por un crecimiento de doble dígito de los ingresos, con crecimiento del 14% de la facturación por comisiones y buena evolución de los ingresos derivados de la red global del banco. CIB mantiene uno de los mayores niveles de eficiencia y rentabilidad del sector, con un aumento del RoTE hasta el 17,5%.

El negocio de Wealth Management & Insurance (banca privada, gestión de activos y seguros) elevó su beneficio atribuido un 35%, hasta los 1.467 millones de euros. La unidad de Banca Privada registró un fuerte crecimiento gracias al repunte del margen de intereses y a los sólidos niveles de actividad comercial (más de 13.700 millones de euros en captaciones netas), mientras que Santander Asset Management registró un año récord en ventas netas (9.000 millones de euros).

En cuanto a Payments, PagoNxt, que agrupa los negocios de pagos más innovadores de Santander, aumentó sus ingresos un 17%, hasta los 1.140 millones de euros. Cards, que gestiona casi 100 millones de tarjetas en todo el mundo, aumentó los ingresos un 10%, hasta los 4.158 millones de euros. De hecho, la actividad de clientes de tarjetas creció un 8%, con una facturación de 306.000 millones de euros.

Para 2024, Santander se ha marcado como objetivo un crecimiento de ingresos de dígito medio, mejorar la eficiencia hasta que caiga por debajo del 43%; mantener el coste de riesgo en el entorno del 1,2% y alcanzar un RoTE del 16%. De su lado, espera mantener la ratio de capital CET1 'fully loaded' por encima del 12%.

El beneficio ordinario por acción para 2023 experimentó una mejora del 21,5%, hasta 0,65 euros, al tiempo que el retorno sobre capital (RoE, por sus siglas en inglés) fue del 11,91%, frente al 10,67% del año anterior. El retorno sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés), fue del 15,06%, en comparación con el 13,37% del ejercicio previo.

De hecho, la presidenta del Santander ha anticipado que el banco retornará a los accionistas 5.500 millones de euros por los resultados de 2023, entre el dividendo en efectivo y la política de recompra de acciones.

La ratio de capital CET1 en su variante 'fully loaded' experimentó una mejora de tres décimas en diciembre de 2023 respecto a un año antes, hasta el 12,3%. La ratio de capital total mejoró en cinco décimas, hasta el 16,3%.

Asimismo, Banco Santander cerró el año con un incremento de seis puntos básicos en su tasa de morosidad, de modo que se situó en el 3,14% para 2023.

Al cierre del ejercicio, la entidad contabilizaba 164,5 millones de clientes, un 2,9% más. De esa cifra, 99,5 millones eran clientes activos, un 0,3%, al tiempo que los clientes considerados digitales se elevaron un 5,2%, hasta 54,2 millones.

El balance del banco arrojaba a cierre de 2023 unos activos totales por valor de 1,797 billones de euros, un 3,6% más, de los cuales los préstamos y anticipos a la clientela representaban 1,036 billones de euros, sin cambios frente al año pasado.

En el año, los clientes decidieron retirar unos 49.000 millones de euros de las cuentas a la vista, hasta un saldo total de 661.262 millones, al tiempo que depositaron 71.000 millones en depósitos a plazo, hasta 307.000 millones.

Fuera de balance, el banco gestionaba recursos de la clientela de 208.528 millones de euros en fondos de inversión, un 13,3% más, y 14.831 millones en fondos de pensiones, un 5,8% más. El patrimonio administrado fue de 36.414 millones de euros, un 13,1% más.